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10 choses à savoir sur l'autonomie financière

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Un thème : L'autonomie financière

En partenariat avec Desjardins, nous recevons Mme Caroline Marion, notaire, fiscaliste et planificatrice financière et Mme Sophie Sylvain, conseillère principale Stratégies d’affaires à la Gestion de patrimoine Desjardins, pour vous parler d’autonomie financière.

Comme entrepreneur, il est normal de vouloir atteindre une certaine liberté financière, mais c’est parfois difficile de s’y retrouver. Capacité à réaliser vos projets et à vous retirer des affaires, mode de rémunération, régimes propres aux entreprises, protection du patrimoine, analyse de votre situation? Nos expertes sont là pour vous donner des conseils afin de mieux vous préparer à atteindre vos objectifs.

  • 10 questions de nos entrepreneurs-athlètes
  • 30 minutes Q&A
  • 30 minutes d'échanges

À propos des 2 expertes invitées

Caroline Marion, LL.M., D. Fisc., Pl. Fin

Notaire, fiscaliste et planificatrice financière, Caroline Marion possède une solide expertise dans le domaine des successions, des fiducies et des régimes à imposition différée. Elle détient un Baccalauréat en droit et une maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal, un D.E.S.S. en Fiscalité de HEC Montréal et elle est diplômée de l’IQPF depuis 2001.

Elle agit comme Gestionnaire fiduciaire dans l’équipe des services fiduciaires aux particuliers chez Desjardins Gestion de patrimoine et est spécialisée dans la liquidation de succession, l’impôt des successions, des fiducies et des particuliers au décès. Elle a également enseigné aux niveaux collégial et universitaire et elle dispense régulièrement de la formation continue, tant pour l’IQPF que pour divers ordres professionnels.

Sophie Sylvain, B.A.A, Pl.Fin.

Sophie Sylvain est Conseillère principale Stratégies d’affaires à la Gestion de patrimoine Desjardins. Elle œuvre dans le secteur financier depuis sa sortie de l’École des Hautes Études Commerciales en 1998 et plus spécifiquement pour le Mouvement Desjardins depuis 20 ans. Sophie travaille sur les stratégies de planification financière (planification de la retraite, stratégies fiscales, gestion des revenus de retraite, etc.). Cela se traduit, entre autres, par le développement et l’animation de présentations comme celle d’aujourd’hui. À cet effet, elle détient les titres de Planificatrice financière ainsi que les permis en assurance de personnes et de Représentante en épargne collective.

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